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行业透视冬季天然气需求有望超预期增长【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:油甘子财经网

行业透视:冬季天然气需求有望超预期增长

2020年12月,中俄东线天然气管道正式投产通气,是今年国内最大的新增气源,预计第1年供气50亿方,而中段则在2019年7月正式开工,现阶段中俄东线主要供气东北三省。今年供暖季相对于去年,接收站的进口能力增长较小。今年我国暂时还没有新建的接收站投产,预计四季度仅有中石油唐山LNG接收站三期于年底投产。

今年我国仍然延续散煤替代环保政策,新增了汾渭平原,覆盖范围达到京津冀及周边地区、汾渭平原和长三角,替代户数大幅增长。其中,京津冀及周边地以及汾渭平原的散煤替代户数由去年的524多万户增长到709多万户。

近期国内煤炭价格明显上涨,秦皇岛港口5500大卡动力煤价格涨至614元/吨,恢复到2018-2019年同期的价格附近。与之相对的国内LNG市场价格仍处于底部震荡位置,为2700元/吨,比近6年来最低的2800元/吨还要低100元/吨。

从历史上看,我国LNG市场价格与美国NYMEX天然气价格走势基本一致。美国NYMEX天然气价格已经下降到5年来低位,并于近期快速回升到去年冬季的价格水平,国内LNG市场价格也有望跟随上涨。

2020年10月8日,NOAA气候预测中心预测:拉尼娜可能在北半球冬季2020-2021年持续,并进入到2021年春季的2-4月。拉尼娜现象的峰值可能出现在11月-明年1月,指数低于-1摄氏度。天然气需求的季节性十分明显,冬季气温的波动对天然气需求的影响较大。美国的天然气基础设施建设充足,在2019年气价持续大幅下降的情况下,美国天然气消费量为8466亿立方米,同比增长3.3%,增速下降7.5个百分点。增速的大幅下降主要是冬季气温相对较高,采暖用气需求增长放缓。

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建议关注受益天然气销量及价格增长的燃气公司,相关标的有新奥股份、深圳燃气;长期来看,我国天然气管道及国产气供给不足,政策持续推动行业发展,建议关注管道建设企业、非常规气生产商。相关标的有中油工程、杰瑞股份。

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